¿Cuál es el mejor CRM para corredores de seguros?

Un sistema de administración de relaciones con el cliente (CRM) no tendrá muchas de las características y funciones que los sistemas de administración de intermediarios incluyen en una implementación inmediata.

Si solo necesita la capacidad de rastrear información específica de contacto, ventas y servicios sobre los clientes de la correduría, un producto como Salesforce o Microsoft Dynamics será muy poderoso y flexible.

Sin embargo, si su intención es mantener la información de la póliza para sus clientes, hacer un seguimiento de la información contable, intercambiar datos con las compañías de seguros, entonces es más apropiado un sistema de administración de corredores dedicado.

No es que un sistema CRM “puro” no se pueda personalizar, es solo que el esfuerzo puede tener un costo prohibitivo. ¿Está usted en el negocio de desarrollo de software o en el negocio de seguros?

El sistema de gestión de intermediario adecuado para usted dependerá de una serie de factores que incluyen el tamaño de su operación, la necesidad de soporte multilingüe y el territorio de operación.

Bitrix24 es un gran CRM para la industria de seguros. Entendemos que vender seguros es difícil, muy difícil, especialmente en la era de Internet, cuando comparar precios es muy fácil. El margen de su corredor de seguros es muy bajo, por lo que no desea pagar cientos de dólares por un sistema de CRM que puede o no funcionar para usted. Lo más probable es que desee que su seguro CRM tenga todo: correo electrónico, promoción y marketing por goteo, llamadas telefónicas, programación, prospección, calificación de clientes potenciales, presupuestos, facturas, servicio de asistencia y catálogo de productos. Desea ver sus ventas actuales y tener proyecciones para un futuro próximo. Probablemente desee comprender su embudo de ventas, ver qué canales de marketing atraen a la mayoría de clientes potenciales e identificar puntos débiles en su proceso de ventas.

Sí, Bitrix24 hace todo eso y sí, realmente es gratis, si su agencia de seguros tiene 12 empleados o menos. Puede administrar sus ventas personales con Bitrix24 o puede administrar toda su empresa, ya que Bitrix24 incluye más de 35 herramientas gratuitas que van más allá de la simple administración de clientes. Mejor aún, con las aplicaciones móviles gratuitas, puede llevar nuestro CRM con usted a donde quiera que vaya. Regístrese ahora o vea los videos y el manual de CRM para un inicio rápido.

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Con CRM digital para seguros, el proceso de incorporación se simplifica con vistas de agentes de 360 ​​grados, mejores prácticas, ventas guiadas, bases de conocimiento, cuotas e informes.

Aumente la eficiencia, garantice la coherencia entre sus agentes y sea una marca para sus clientes con agentes omnicanal y portales de clientes. Administre estrategias de ventas de colaboración que son “ganar-ganar-ganar” para usted, sus agentes y sus clientes.

Proporcione a sus agentes las herramientas y la información que necesitan para tener éxito. Administre territorios, monitoree el acceso directo y brinde información y visibilidad con paneles personalizados en tiempo real.

Para explorar más visite: CRM Solutions for Insurance

El mejor CRM para corredores de seguros es uno que los corredores de seguros han aprendido o se les ha enseñado a usar.

Una solución CRM es mucho más que un sistema o tecnología CRM. Hice un blog sobre esto en ¿Qué es una solución de CRM?

Incluso dentro de una sola industria, como el corretaje de seguros, diferentes organizaciones tendrán diferentes requisitos. Habrá una variedad de requisitos, por lo que es probable que sea un error simplemente tomar un sistema que funcione para otra compañía de corretaje de seguros.

Para asegurar su éxito, primero entienda sus necesidades. Encontrará muchas de las tecnologías principales, incluida Dynamics 365 CE que cubrirá una gran proporción (80 +%) de esas necesidades.

Alcance su proyecto basándose primero en los resultados que desea que genere la solución: correspondencia, informes, tableros, etc., y recuerde que probablemente no desee una versión más brillante y brillante de lo que tiene. Así que piense de manera significativamente más amplia que solo implementar lo que tiene en el sistema actual.

Cree su solución, ya sea utilizando recursos internos (respaldados por capacitación y mentores) o trabajando con un socio, y permanezca lo más cerca posible de la caja. Grandes cantidades de personalización pueden parecer esenciales ahora, pero en el futuro, cuando hayan causado problemas con una mayor personalización o con actualizaciones (que pueden ser obligatorias), puede vivir para lamentarlas.

Asegúrese de que las pruebas se realicen y de que se haga para garantizar que el sistema con ámbito funciona como el ámbito. Las pruebas no son una oportunidad para agregar más funcionalidad.

Luego, asegúrese de que todos los involucrados en el proyecto reciban la capacitación pertinente. Hay muchos tipos diferentes de capacitación que deberían formar parte de su proyecto.

Finalmente, su implementación de CRM es un viaje.

El mejor CRM para corredores de seguros es uno que los corredores de seguros han aprendido o se les ha enseñado a usar.
Para ser más específicos, los corredores de seguros necesitan una solución de CRM que satisfaga sus necesidades.
Una solución de CRM es mucho más que una tecnología de CRM. Ver mi publicación ¿Qué es una solución CRM?