Cómo invertir para mi hija si no soy elegible para el seguro de vida

Si tiene un trabajo en una compañía importante de los EE. UU., Puede (en muchas compañías) comprar una cierta cantidad de seguro de vida, sin importar su condición médica. Además, la mayoría de las compañías principales le brindarán una póliza de seguro de vida que es ligeramente más que su salario anual (aproximadamente $ 160,000 en su caso) de forma gratuita. Mi compañía hace todo eso por mí y por todos mis hermanos, hermanos, ingenieros y científicos.

Entonces invierta inmediatamente en el plan 401K de su compañía. Asegúrese de que, entre lo que contribuye y lo que su empresa iguala, está invirtiendo al menos el 10% de su salario antes de impuestos cada año en su 401K. Verifique con su compañía, pero es posible que no haya una gran multa si retira parte de ese dinero para ayudar a su hija a asistir a la universidad (antes de los 60 años). Por supuesto, puede tomar préstamos Plus para ayudar a pagar la educación universitaria futura de su hija y luego pagar los préstamos Plus de sus inversiones 401K después de cumplir 60 años.

Aún mejor, además, vea si puede comenzar a invertir del 3 al 5% de su salario en un plan 529 para los gastos universitarios futuros de su hija. Si juegas correctamente, entonces, entre la inversión 529, tu hija gana $ 24,000 para su último año de universidad (trabajos de verano que comienzan después del verano del tercer año de secundaria) y ella usa el programa de préstamos Federal Direct (máximo de $ 27,000). además de tomar una segunda hipoteca contra la apreciación de su hogar (en diez años), no tendrá que tocar esa inversión de 401K.

Si puede conservar su trabajo, aumentar el salario en un 2% por año y no tener que pagar facturas médicas importantes (con suerte) en los próximos doce años, usted y su familia deben estar listos.

Todo lo mejor.

Tiene una situación muy difícil y no estoy completamente calificado para asesorarlo sobre cómo invertir exactamente. Tengo algunos pensamientos que podrían ayudar.

  1. Necesitas ahorrar tanto como puedas. Use su IRA, 401 (k) y otros métodos con ventajas fiscales para hacerlo. Y luego dejar de lado tanto como puedas.
  2. Debes buscar en un plan de ahorro para la universidad para proveer para tu hija.
  3. Debe considerar comprar un seguro de vida para su esposa (no demasiado, pero si algo le sucede, tendrá un problema financiero).

Sin conocer su situación laboral, es difícil ser más específico. Debe investigar si hay alguna forma de comprar un seguro de vida a través de un plan grupal o cualquier otro vehículo que no requiera una suscripción médica. Si pertenece a un grupo profesional, por ejemplo, podría obtener un seguro de vida a través de ellos.

Suponiendo que haya agotado TODAS las opciones de seguro de vida, tiene un poco de desafío. Me refiero a mirar por lo menos a más de 10 compañías, explorar lo que puede obtener a través de su empleador, explorar lo que su banco puede ofrecer.

¿Qué puedes hacer? Mucho. Yo sugeriría tener 3-5 conversaciones con diferentes profesionales financieros, incluido su contador. Desarrollar un plan y llegar a él.

Todavía eres muy joven según los estándares de seguro. ¿Ha intentado obtener un seguro a través de una aseguradora de “Riesgo Deteriorado”? No sé los detalles de su declive médico para el seguro de vida, así que estoy ciego aquí. Si el seguro de vida está fuera de la cuestión, debería estar interesado en la “Conservación del capital”, lo que significa que está más preocupado por no perder su dinero VS. “Acumulación de riqueza”. Yo pondría la mitad de mi salario (si es posible) en un dividendo conservador sin carga que paga fondos mutuos mientras reinvierte los dividendos. Eso debería mostrar buenos rendimientos sin mucho riesgo con el tiempo.